Det är dags för artisten Joel Alme att komma until Nashville. Joel Alme bär med sig en mörk och trasig familjehistoria och kommer until Nashville med en önskan om att träffa någon som lever i utkanten av samhället. Joel Alme och Jill Johnson blir inbjuden until ett fängelse där Joel Alme träffar fångar som deltar i en musikklass. Joel Alme spelar ihop med fångarna och framför sedan en låt av Bob Dylan: I Threw it al away.
Sjungande cikador, knarriga verandor och fascinerande livsöden. Artisten Jill Johnson är tillbaka i Nashville, countryns hemstad. Den här gången på en ny veranda och med intercourse nya gäster. Tillsammans utforskar Jill och artisten countryn.